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华兰生物进军千吨血浆企业俱乐部

来源:经济参考报 时间:2016-06-24 10:09:26 热度:384

  安信证券日前发布研报称,由于血制品高景气周期将持续,华兰生物(002007) 已具备行业整合的先发优势,预计公司2016至2018年收入增速分别为33.05%、34.31%、24.92%,EPS 分别为0.82、1.04、1.27元,对应当前股价,PE 分别为36X、28X、23X,价值明显低估。
  作为我国血液制品行业品种最多、规格最全、血浆综合利用率最高的企业之一,华兰生物(002007)吨浆利润近百万元。目前,公司共有在采浆站23 个,其中广西4个、贵州1个、河南4个(在建1个)、重庆主站8个(在建1个)、分站6个,均布局在人口密集区域, 采浆基础条件优越。随着浆站建设完善,采浆上量期有望到来。2015年采浆723吨,2016年浆量预计突破千吨。
  安信证券判断,血制品具有战略属性,从人均使用量及主要制品价格来看,我国距离国际水平还有非常大的差距。规范前提下让市场发挥定价作用是目前的大政策背景,因此,某些政策扰动、部分制品的价格波动(如狂免、白蛋白等),不会影响我国血制品与国际接轨的长期趋势。未来寡头垄断的竞争格局是行业发展的必然趋势, 扩大浆量在行业高景气周期内非常重要。华兰生物(002007)成为率先进入千吨血浆企业俱乐部的公司之一,奠定了龙头地位,有望获得行业整合的先发优势。(萧潇/整理)

(责任编辑:秋彤)

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